市场数据
【特蕾莎恭喜特朗普反遭骂】国会山报13日报道，特朗普上周前往巴黎时在飞机上和特蕾莎通话。特蕾莎恭喜特朗普共和党在中期选举的表现，特朗普却批评特蕾莎在伊朗问题上做得不够，还质疑英国脱欧和美欧贸易。特朗普的斥责让特蕾莎感到震惊，她表示尽管美国重启制裁伊朗，伊朗仍在履行伊核协议中的义务。（微天下）
【国外精选】日本史上最大IPO来袭，软银集团欲揽210亿美元引爆投资界
简介：当地时间11月13日据彭博社报道，日本软银集团旗下移动电信部门将独立上市，拟筹资超210亿美元。分析师认为，此次上市将成为日本历史上最大规模的IPO案，标志着软银集团将转型为全球最大的科技投资公司之一。
加拿大总理特鲁多：加方愿同中方继续推进自由贸易协定谈判，不会受到其他国家立场影响，向世界发出两国进一步推进经贸关系、维护自由贸易的积极信号，深化各领域务实合作，为两国人民创造更多利益。
【8家银行因违规输血楼市、信贷资金流入房地产项目等被罚】针对房地产信贷领域的严监管继续进行中。通过梳理银保监会11月开出的罚单发现，11月各地银监部门共开出139张罚单，其中银监分局开出92张罚单，银监局开出47张罚单。在139张罚单中，有8家银行因违规输血楼市、信贷资金违规流入房地产项目等原因合计收到13张罚单。（新京报）
【全球头号对冲基金桥水加仓新兴市场】根据桥水向美国证监会提交的三季度持仓报告，或许出于对美国市场的担忧，桥水增加了新兴市场的投资配比，三季度前五大增仓中前两大增仓为新兴市场基金。由于桥水目前持仓主要集中在指数基金，所以难以判断其对于具体国家和地区的看法。不过近期桥水相当高调唱多中国，并已在国内发行了首只私募基金。（中证报）
【今日重点关注的财经数据与事件】2018年11月14日 周三
① 15:00 德国第三季度未季调GDP年率初值
② 15:45 法国10月CPI月率
③ 17:00 IEA公布月度原油市场报告
④ 17:30 英国10月CPI月率、零售物价指数月率
⑤ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值、季调后就业人数季率
⑥ 18:00 欧元区9月工业产出月率
⑦ 21:30 美国10月季调后CPI月率
⑧ 23:00 美联储理事夸尔斯进行半年一次的证词陈述
⑨ 次日05:30 美国至11月9日当周API原油库存
【杭州要求中小P2P平台退出】据外媒援引知情人士消息，中国金融科技中心杭州的监管机构对中小型互联网借贷平台的立场变得强硬，扩大了政府主导的行业整顿的范围。知情人士称，贷款余额不足1亿元的一些平台被相关部门告知，有12个月的时间来关停业务、把资金还给客户。其中一位人士称，虽然整顿的焦点是杭州，但可能会延伸到浙江省的其他城市。
财经网站Fxstreet分析师Godbole：欧元兑美元处于守势 静待德美CPI数据
亚盘时段触及1.1321的日高后，欧元兑美元EUR/USD跌破5日移动均线，目前持平在1.1290，并且5日移动均线与10日移动均线形成看跌交叉，暗示空头力量正在积聚，该货币对现处于守势，静待下午的德国、欧元区以及美国的CPI数据。德国CPI数据如好于预期，可能提振欧元，但由于意大利违背了欧洲委员会的要求，涨幅料难以维持。如美国CPI数据明显好于预期，市场或预期美联储将加息至中性利率区间上方，欧元兑美元料将急挫。
【报道】11月12-18日，亚太经合组织会议在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港举行。14日上午巴新APEC高官会主席Ivan Pomaleu在新闻发布会上表示，APEC是经济合作组织，相信美国副总统彭斯不会在演讲中提太多安全议题。（海外网）
【交易所开盘】
上海黄金交易所黄金T+D 11月14日（周三）午盘盘初下跌0.25%报270.09元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月14日（周三）午盘盘初下跌0.06%报3487.00元/千克。
【世界大型企业研究会预计明年全球经济增速将放缓】世界大型企业研究会13日在纽约发布全球经济展望报告，预计明年全球经济增速将从今年的3.2%放缓至3.1%。世界大型企业研究会首席经济学家巴特·范阿克说，如果不出现国际贸易摩擦全面升级等极端情形，未来半年内全球经济仍将保持较为强劲的增长势头。但因大多数经济体的经济周期正逐渐渡过扩张高峰期，预计明年下半年全球经济增长势头将弱于上半年。（新华社）
荷兰银行Hans van Cleef：油价或已接近底部水平
荷兰银行高级能源经济学家 Hans van Cleef认为，油市在经历六周熊市，跌幅达25%后，油价或已接近底部。市场当前对原油需求疲软和美国库存增加的担忧可能有被夸大的成分，同时技术分析图表显示油价反弹存在支撑。虽然中国作为世界最大原油消耗国，经济增速或将放缓，但增速仍将远高于5%。此外，印度的原油需求也不会放缓。
【日媒：日本第三季度GDP下滑 经济上行力面临考验】据日本共同社报道，日本三季度(7月至9月)实际GDP时隔一个季度再度出现负增长，经济形势呈现起伏。日本经济的上行力面临考验。日本将于明年10月把消费税率提升至10%。需要一定的财政刺激以缓解阵痛，但在主导协调全球经济走向稳定的同时提升国内持续性增长力的举措才是政府需要去做的。
【洪磊：不提高基金业标准 市场秩序会更混乱】基金业协会会长洪磊在《财经》年会上表示，协会将优化基金业登记备案制度，并尽快出台行业尽职调查指引，针对不同行业推出不同指引，涵盖投资策略、团队建设等。同时，协会将在今年年底正式发布私募股权投资基金管理人信用信息报告，全面实施信用信息报送制度，让优秀的私募机构能脱颖而出。
【银隆新能源：超10亿元公司利益被侵占不影响目前现金流】11月14日，银隆新能源向中国证券报记者表示，公司利益被侵占超过10亿元已在公司以前年度账面体现，不影响公司目前经营性现金流，也不会影响与金融机构、供应商的合作。自2018年7月底起，魏银仓未与公司取得联系，并缺席公司股东会。据知情人士透露，魏银仓已滞留香港3个月。
【人民日报：应通过政策调整及时遏制出生人口数大幅下滑】全国政协召开双周协商座谈会，会议提出，应通过政策调整及时遏制出生人口数大幅下滑，平缓人口结构的过度波动；应加快促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，构建生育友好的社会环境。
澳洲国民银行资深外汇策略师Rodrigo Catril：虽然美中关系改善利好澳元，但澳元仍无法回到0.73美元上方，反映出当前市场的高度不确定性。从技术面来看，澳元仍局限于近期的0.7021至0.7302美元区间，海外事件为较大决定因素。
【中国和新加坡将在金融科技和监管衍生品方面展开合作】新加坡金管局在新闻稿中指出，中国央行和新加坡金管局同意共同致力于发展金融科技和规范衍生商品活动。新加坡交易所同意推广中国外汇交易中心与中国银行共同设计的债券指数；该指数追踪中国债券市场的走势，可作为投资组合的基准。（彭博）
【中国人民银行和欧洲复兴开发银行联合举办中亚投资论坛】央行副行长陈雨露表示，金融领域的互利合作是中国与中亚地区合作的重要组成部分。中方愿与EBRD及各方一道，加强在“一带一路”倡议下的资金融通、股权融资市场培育、发展绿色金融、基础设施互联互通、能力建设、风险管理等方面合作，共同促进中亚地区可持续发展。
华泰宏观李超：经济下行压力仍存 债市无风险利率仍有下行空间
当前中美贸易摩擦局势未得到根本缓解，全球经济复苏局势及相关外需仍有较大不确定性；国内而言，基建投资并未出现显著反弹，预计今年四季度实际GDP增速仍为6.5%，而名义GDP增速大概率延续回落，基本面因素决定无风险利率仍有下行趋势。预计从今年四季度到2019年，货币政策有望更加宽松，经济基本面大幅复苏概率低。
【欧洲央行或令市场大吃一惊 2019年可能并不缩减QE】据路透报道，德国资产管理公司DWS欧洲、中东和非洲(EMEA)投资长Georg Schuh周二称，欧央行可能不得不再次实施量化宽松(QE)措施，以遏制意大利日益恶化的预算危机。预计欧央行可能进行加息，但同时也在悄悄准备实施更多QE措施，可能包括上调高评级国家发行债券的上限，或购买金融债券。
➣金十注①：Schuh预测，如果(ECB)讨论了这些措施并对加息提出质疑，那么欧元/美元汇率可能下跌5-10美分。DWS的基本预测仍然是ECB在明年9月或第四季加息一次。
➣金十注②：对于英国脱欧，Schuh认为英国与欧盟之间有望达成协议，但若在2月或3月之前都还找不到英国脱欧解决方案，导致市场恐慌情绪上升，波动率偏高，Schuh称届时他将会投资于英镑和股票。
【交易所收盘】
上海黄金交易所黄金T+D 11月14日（周三）早盘收盘下跌0.17%报270.32元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月14日（周三）早盘收盘下跌0.06%报3487.00元/千克。
【中证：基建补短板效果显现 四季度经济无需过度担忧】政策转向扶持民企，融资环境改善，民间制造业投资有望持续改善。从施工面积看，房地产投资将缓慢下行。尽管金融监管和地方债务监管没有实质放松，基建投资反弹空间有限，但最差的时候已经过去。从高频的出口集装箱运价指数看，外贸不确定因素对年内出口影响有限，预计消费增速将企稳回升。
【日朝曾于本月初秘密接触 或为实现两国领导人会谈谈判】日本富士电视台今日报道称，日本高级情报官员北村滋与朝鲜官员于本月初在蒙古秘密见面，此次会面被认为与解决朝鲜绑架日本人问题，以及实现两国领导人会谈有关。（环球网）
野村证券前瞻将于17:30公布的英国10月CPI数据：我们预测10月CPI年率将维持增长2.4%，10月零售物价指数年率将维持增长3.3%。尽管10月份油价下跌，但平均而言，当月油价高于9月，因此油价下跌应不会对上述数据产生下行压力。
【发改委、海关总署等部门将于今日下午在江苏召开进口煤会议】期货日报从知情人士处获悉，今天下午发改委、海关总署等将在江苏召开进口煤会议，会议将主要讨论今年进口煤的使用情况。传言可能要将进口煤的限制延长到明年2月份。另海关、中煤协等联席会议提议明年减少进口煤配额。
【中证：经济回升超市场预期】国家统计局今日公布数据表明经济回升动力增强。年中经济的稳中偏软局面，主要是投资回落所致，随着未来投资的企稳，中国经济稳中偏升态势将愈加明显。在中国经济转型时期，紧货币并不构成中国股市制约因素；货币边际放松后资本市场仍然偏弱的格局印证了这一点；经济回升预期逐渐升温将确立股市向好态势。
【澳大利亚第三季度薪资增速位于数年高位】澳大利亚今年第三季度的薪资同比增速录得三年高位的2.3%，环比增速维持在四年半高位0.6%，私营领域包含红利的薪资增速录得2.8%的同比增速，刷新近四年高位。此外，澳新银行测算薪资上扬的行业占所有行业比重的扩散指数也刷新了2010年来高位。（华尔街日报）
【报道】大连商品交易所总经理王凤海11月14日在第十三届国际油脂油料大会上致辞时表示，大商所将进一步强化期权市场培育和发展，推动油脂油料品种国际化，深化多元开放综合性衍生品交易所建设。（中国证券网）
【报道】瑞银财富管理投资总监办公室Elaine Zhou认为，A股未来6至12个月有低双位数的上行空间，目前的估值过度计入盈利放缓的预期。主动积极的政府政策是股价上涨的潜在催化剂，短期内看好中国股市的金融和工业板块。（上证报）
【ST股上演“高台跳水” 涨停数量从26只降至1只】今日早间，ST板块剧烈震荡，盘中一度有26股涨停，随后在*ST长生“跳水”的刺激下，板块个股纷纷“高台跳水”，*ST哈空跌停，上涨个股11只，涨停个股仅剩1只。（证券时报）
【MSCI明晟将中国顺丰控股等三档股加入全球新兴市场指数】MSCI明晟周二表示，将把几档中国内地个股纳入旗下备受关注且广受追踪的新兴市场指数。中国顺丰控股、三六零、以及中国重工将加入相关指数，这是其半年度指数评估审议的一部分。MSCI明晟在其指数中持续纳入更多的中国内地股票。
国家统计局：10月份进口原油4080万吨，同比增长31.5%，增速比上月加快30.6个百分点；进口量环比增加359万吨，日均进口131.6万吨，再创新高。1-10月份，进口原油37716万吨，同比增长8.1%。
国家统计局：10月份，进出口总额27478亿元，同比增长22.9%，增速比上月加快5.7个百分点。其中，出口14907亿元，增长20.1%，加快3.2个百分点；进口12571亿元，增长26.3%，加快8.8个百分点。进出口相抵，贸易顺差2336亿元，比上年同月收窄5.0%。
国家统计局：10月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.9%，增速比上月加快0.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.6%，集体企业下降3.6%，股份制企业增长6.7%，外商及港澳台商投资企业增长3.9%。
国家统计局：坚持以供给侧结构性改革为主线，持续打好三大攻坚战，进一步做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，狠抓政策落地落实，大力支持民营经济发展，更好发挥各类市场主体作用，着力激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力，确保经济平稳运行在合理区间，努力完成全年经济社会发展目标。
【报道】美联储今日发布了第三季度的高级贷款专员民意调查（SLOOS），调查结果显示，在美债收益率曲线趋平的情况下，银行业借贷标准仍然宽松，但这些贷款面临的需求有所放缓，商业和住宅房地产贷款的需求都有所放缓，与近月房地产业数据表现走软的背景相符。（金融博客零对冲）
【安倍启程赴新加坡 下午将会晤普京】下午抵达新加坡后，日本首相安倍晋三将出席与俄罗斯总统普京的首脑会谈，就缔结和平条约以及北方四岛共同经济活动展开磋商。有关东盟相关首脑会议等一系列国际会议，安倍称“对于朝鲜问题、实现自由开放的印度太平洋、加强基于自由公平规则的经济秩序，我将强调日本的立场并引领讨论。”（共同社）
【报道】由财经杂志主办的“《财经》年会11月13日-14日在京举行。银保监会副主席王兆星出席并演讲，他从四个方面谈到金融开放新格局，通过不断提高我国金融开放水平，构建更开放、更公平、更高效、更稳健的金融体系。（新浪财经）
【报道】正在新加坡访问的韩国总统文在寅当地时间14日将同俄罗斯总统普京举行会谈，双方可能就推动朝美无核化谈判取得进展的方案交换意见。分析认为双方还有望就通过韩国政府推行的“新北方政策”加强双边合作等进行探讨。（韩联社）
【报道】当地时间11月13日下午，李克强总理在访问新加坡并在此出席东亚合作领导人系列会议间隙，专门抽出时间，在新加坡财政部长王瑞杰陪同下参观特沙生物医疗科技公司。主题只有一个：最新癌症疗法。（中国政府网）
商务部外贸司负责人：从经营主体看，民营企业出口6.38万亿元，增长11.2%，占比提高1.4个百分点至47.8%，继续保持出口第一大经营主体地位。国有企业出口1.40万亿元，增长9.0%。外商投资企业出口5.56万亿元，增长4.2%。
商务部外贸司负责人：1-10月，我对东盟、巴西、印度、南非等新兴市场和发展中国家或地区出口分别增长12.1%、16.5%、10.9%和9.3%。对“一带一路”沿线国家进出口增长14.8%，较整体增速高3.5个百分点，占外贸总值的比重提升0.8个百分点至27.3%。
【股市开盘】
中国上证综指11月14日（周三）开盘下跌6.57点，跌幅：0.25%，报2648.31点；
中国深证成指11月14日（周三）开盘下跌21.58点，跌幅：0.27%，报7942.08点；
中国沪深300指数11月14日（周三）开盘下跌3.74点，跌幅：0.12%，报3233.64点；
中国创业板指数11月14日（周三）开盘下跌3.82点，跌幅：0.27%，报1388.23点。
【行情】国际油价暴跌，港股“三桶油”大幅低开，中海油跌逾4%，中石油跌近3%。
➣金十注：A股民航板块开盘大涨，华夏航空开盘大涨8%，吉祥航空、南方航空涨5%；石油股重挫，中国石油跌3％，中国石化跌1.6％。
【2018年11月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价】Jin10.com汇率播报
美元/人民币报6.9402，下调（人民币升值）227点；欧元/人民币报7.8521，上调326点；
港元/人民币报0.88613，下调26点；英镑/人民币报9.0362，上调812点；
澳元/人民币报5.0183，上调201点；加元/人民币报5.2479，下调141点；
100日元/人民币报6.0985，下调261点；人民币/卢布报9.7837，上调492点；
新西兰元/人民币报4.6979，上调206点；人民币/林吉特报0.60340，上调24点；
瑞士法郎/人民币报6.8996，上调45点；新加坡元/人民币报5.0376，上调69点。
【仲量联行：香港楼价未来一年跌幅可能高达25%】房地产服务机构仲量联行11月13日发布报告指出，预计至2019年底，香港住宅楼价将至少下跌15%，如果中美贸易关系持续恶化、股市持续下滑，跌幅可能扩大至25%。（财新）
华泰宏观：银行负债压力未缓解 继续降准概率高
10月份央行公布金融数据，信贷新增6970亿元，同比增长13.1%，社会融资规模增量为7288亿元，同比增速10.2%，M2同比增长8.0%，M1同比增长2.7%，以上数据均低于之前预测。银行负债压力仍未缓解，目前国务院和一行两会出台的政策仅能遏制信用负向传导，不能有效释放信用，央行进一步降准概率高。
国家主席习近平：我这次访问巴新期间还将出席亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议。我期待着同各成员一道，聚焦“把握包容性机遇，拥抱数字化未来”主题，就区域经济一体化、数字经济、互联互通、可持续和包容增长等重要议题进行深入交流，为本地区和平、稳定、发展作出新贡献。
【交易所开盘】
上海黄金交易所黄金T+D 11月14日（周三）早盘盘初下跌0.19%报270.26元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月14日（周三）早盘盘初下跌0.06%报3487.00元/千克。
中金：货币社融增长均大幅低于预期 “稳增长”亟需有效执行
10月M2同比放缓至8.0%，新增人民币贷款为6970亿元，新增社融为7288亿元，均低于市场预期，而调整后的社融同比下降至10.7%，显示金融条件再次明显收紧。货币信贷数据萎靡不振凸显了疏通货币政策传导机制、提振信贷周期的紧迫性。考虑到经济基本面偏弱，亟需更及时、果断的逆周期调节政策出台，以避免增长“失速”后再进行痛苦的政策调整。
【数据】截至11月13日，上交所融资余额报4696.51亿元，较前一交易日增加8.52亿元；深交所融资余额报2953.88亿元，较前一交易日增加2.87亿元；两市合计7650.4亿元，较前一交易日增加11.39亿元。
【住建部公布违法违规开发商：万科融创碧桂园阳光城等房企在列】据澎湃新闻，11月13日，住房和城乡建设部通报各地专项行动查处的第三批违法违规房地产开发企业和中介机构，7部委联合发布《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》以来，各地持续深入开展专项行动，查处违法违规的房地产企业和中介机构。在住建部公布的名单中，万科集团、融创房地产集团、阳光城、碧桂园和大华集团旗下公司均在列。
【交易早餐】周二油价全面崩溃，两大因素暴击下美油崩跌逾7%，布油也步美油后尘正式陷入熊市；英国脱欧出现新进展，英镑和欧元暂时翻身，美元受挫，黄金意外得到利好，今天这场会议势将掀翻汇市！
【李克强出席新加坡工商界举办的欢迎晚宴并致辞】李克强指出，中国将以更大力度、更实举措、更快步伐推进改革开放，推动高质量发展，保持宏观政策连续性稳定性，不搞“大水漫灌”式强刺激，继续简政、减税、降费，为内外资企业打造一视同仁、公平竞争的营商环境。欢迎包括新加坡在内的各国企业把握机遇，抢占商机，扩大对华投资，加强经贸合作，实现互利双赢。（新华社）
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