市场数据
路透分析：美联储提前结束加息+避险情绪回温 金价有望上冲1260美元
由于非农本月数据不及预期强势，SPDR Gold Trust黄金持仓量周五增加，美元下跌，而金价周一早间创近5个月新高。部分美联储官员对经济前景给出了较为谨慎的描述，这可能暗示着其货币政策的转折点。由于低利率减少了持有刚性黄金的机会成本，所以当加息预期降低，金价则倾向于上涨。同时影响到美债收益率和美元，这也和金价走势相关。而且在股市动荡不安的情况下，黄金的避险功能有所回归。路透技术分析师王涛表示，现货黄金可能升至1258-1266美元区间。
【李小加：投资者决定投资新经济企业要更审慎】据香港电台，港交所行政总裁李小加表示，在香港引入新经济企业，投资者需要更加审慎才作出投资决定，特别是生物科技企业的风险更为集中，监管机构需要定下适当参与门槛。不过，李小加指，市场不应期望监管机构可以解决所有问题，港交所亦不能不断将监管之手伸延至市场。他强调，以市场为本的运作方式，可以令市场逐渐自我修复问题，解决结构性问题及瑕疵。
华创证券：不排除春节前央行会再次降准
目前资金面已经是近期最为宽松的状态，年底前和春节前资金面仍有边际收紧可能。春节前不排除央行有进一步降准填补流动性缺口。从往年的经验来看，12月中上旬是年前流动性最宽松的阶段，随着12月下旬跨年资金需求的上升，资金面仍有边际收紧的风险，值得警惕。春节前由于1月缴税规模较大且叠加春节取现需求，不排除央行有进一步降准填补流动性缺口的可能，但降息等货币政策进一步宽松的操作短期内依然难以兑现。
【上证50指数年内跌幅超15% 千亿市值白马股惨遭腰斩】据证券时报，代表大盘蓝筹股走势的上证50指数年内跌幅超15%，即便是一些千亿市值的巨头，也难逃普跌命运，其中甚至不乏一些市盈率较低的白马龙头股股价腰斩。统计显示，去年底市值超过千亿元的A股公司，今年平均跌幅超过16%。61只股票股价出现下跌，占比接近九成。
【林郑：楼价跌幅远未及今年升幅 莫幻想政府救市】香港特首林郑月娥出席论坛时表示，楼市下跌有人认为是坏事，但她认为是好事，根据差估署数字显示，楼价自今年8月已跌3.7%，但调整幅度远远未能抵销2018年的升幅，更莫论她上任以来的幅度，笑言幻想政府会出招救市“可以停止了”。
日本证券交易监督委员会：日产可能面临最高7亿日元的罚款。（外媒更正，非此前的“7000亿日元”）
➣金十注①：7亿日元约为4300万人民币。
➣金十注②：从以往数据来看，日产汽车2017财年经营利润为5748亿日元，全年净收益为7469亿日元。
【IMF首席经济学家说扩大开放有助于促进中国经济增长】据中证网，国际货币基金组织首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德日前表示，进一步扩大开放有助于促进中国经济增长。他认为，中国仍有很大的空间推动经济进一步开放，并让市场在经济中发挥更大作用，这不仅有助于夯实中国经济增长，也有利于促进中国经济稳定。此外，尽管当前全球贸易摩擦增多或对全球投资和生产造成不利影响，但当前全球经济并不会回到上世纪30年代大萧条时期“那种贸易完全崩溃的状况”。
【韩统一部副部长访日交流半岛局势】据韩联社，韩国统一部发言人白泰铉10日在例行记者会上表示，统一部次官千海成将于10-12日访问日本，与日方商讨半岛局势。此访是旨在与日商讨对朝政策的例行访问。访日期间，千海成将与日方就韩朝关系及半岛最新局势等深入交换意见。他还将同日本半岛问题专家进行座谈，介绍韩国政府的对朝政策。
【今日重点关注的财经数据与事件】2018年12月10日 周一
① 14:45 瑞士11月季调后失业率
② 15:00 德国10月未季调贸易帐
③ 15:00 德国10月季调后经常帐
④ 15:30 法国11月BOF商业信心指数
⑤ 16:00 中国11月M2货币供应年率
⑥ 16:00 欧盟法院裁定英国能否单边撤回脱欧决定
⑦ 17:30 欧元区12月Sentix投资者信心指数
⑧ 17:30 英国10月工业及制造业产出月率
⑨ 17:30 英国10月季调后商品贸易帐
⑩ 17:30 英国10月三个月GDP月率
财经网站Fxstreet分析师Valer Bednarik：
从日图来看，英镑已经单向突破了11月高位的日趋势线，使得该位置的相关性失效。从20日均线来看，英镑上升无力，一些技术指标显示在负值区域又开始下跌，风险偏下行。更近期来看，4小时图显示中性偏向下的势态更明显，收盘时位于20时均线下方。支撑位应该在1.2695、1.2660和1.2620这三个主要位置上。
【交易所开盘】
上海黄金交易所黄金T+D 12月10日（周一）午盘盘初上涨0.80%报277.90元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月10日（周一）午盘盘初上涨0.80%报3530.00元/千克。
据36氪：针对有消息称今日头条已经收购“飞聊”英文域名“flipchat.cn”，今日头条母公司字节跳动方面回应称，“我们不知道这个情况，在内部了解。”
➣金十注：据此前的消息，今日头条即将上线一款社交产品，名为“飞聊”，这款产品将独立于今日头条 app，不会在今日头条 app 内嵌。当时的消息指出，今日头条方面还“挖角”了几名微信前几号员工。
【瑞信：A股估值合理 上证综指有逾8%潜在升幅】据证券时报，瑞信发表报告称，目前内地和香港股票市场估值合理，特别是A股市场。在基本情境预测下，调低对恒指目标，由原来28000点降至27000点，潜在升幅1.9%，下调对中国国企指目标，由原来13000点降至12000点，潜在升幅13%。该行亦予上证综指及沪深300指数目标各2800点及3600点，潜在升幅分别为8.2%及13.5%。该行亦下调对MSCI中国目标，由原来85点降至72点。
百达资产管理：美联储或最早明年首季停止加息
美国经济增长速度跟不上美联储的紧缩力度，认为美联储可能最早在明年首季停止加息，美元有机会转弱，并为新兴市场带来支持。美联储的双紧缩政策对汽车同房地产行业造成压力，这两大利率敏感行业占美国经济10%。下一步受影响的可能商业投资，占经济生产总值15%。目前债市表现反映美联储从现在到明年底之间有再加50个基点同缩表5千亿美元的可能性，市场认为紧缩过度，可能令已经降温的美国经济更脆弱。
【Gartner预计2020年5G手机销量将达6500万部】据Techweb，Gartner研究总监Roberta Cozza表示：“对于各种5G技术的研发和测试而言，2019年将是重要的一年;然而，在2020年之前，5G还是不太可能大量应用于移动设备。我们预计2020年5G手机销量将达到6500万部。”2020年5G手机价格或降至1000元，5G手机的普及率将大幅提升。
【汇丰：美国本月七成机会加息 香港会否跟随视乎资金情况】美联储于12月加息的机会高于七成，而香港会否跟随仍属未知之数，需在接近加息的时间看资金流向。明年美联储加息步伐将放慢，而市场早前预料明年加息三至四次，现时已下降至加息一至两次。香港的银行需要考虑本港的资金情况及竞争者策略，香港目前没有条件全面加息。
【瑞信：预计中国明年GDP6.2% 沪指有逾8%潜在升幅】瑞信集团发布报告指出，市场经历今年快速下跌后，料2019年将呈回稳，但基于企业盈利前景疲弱，预计潜在上升空间会受限。预计中国明年实质GDP增长约为6.2%，中国企业2019年每股盈利增长为5%。目前内地和香港股票市场估值合理，特别是A股市场，上证综指及沪深300指数目标各2800点及3600点，潜在升幅分别为8.2%及13.5%。（中证网）
日本气象厅JMA：预计从现在起到春季，厄尔尼诺现象发生的概率为80%。
➣金十注：“厄尔尼诺事件”是指赤道中、东太平洋海水大范围异常偏暖0.5℃以上、持续时间一般为6个月到1年半的现象，该现象将严重影响当地的渔业生产和经济收入。
欧元集团主席森特诺：希望意大利政府能够修改预算草案。
➣金十注：意大利下议院上周已批准预算法议案，上议院将在今日对预算案投票，总理孔特将在明日向欧盟委员会主席容克提交预算案计划，这期间预计预算案问题将影响欧元的走势。
【李小加：同股不同权公司能纳入港股通是非常正面发展】据香港电台，港交所表示，沪深港三地交易所已就不同投票权架构公司纳入港股通具体方案达成共识，下一步三家交易所将抓紧制订相关规则，预计规则将于明年中生效实施。这是非常正面的发展，最重要信息是同股不同权股票一定会纳入港股通，让内地投资者买卖，而有关细则将会在未来半年公布。至于对市场的影响就要由市场判断。
【百度好看视频被微信封杀?腾讯：存违规网赚行为】12月10日，好看视频发文，称接到反馈，好看的视频分享朋友圈后竟然仅自己可见，朋友圈中的其他好友都看不到。好看还对用户表示，“对不起，在微信朋友圈不约了”。对此，腾讯方面表示，好看视频的外链存在网赚行为，这是违反微信外链规范的，所以对其分享链接处理为了“在朋友圈分享仅自己可见”，建议整体自查，改掉所有相关问题后，可以发邮件进行申诉。（美港电讯）
【报道】日本证券交易等监视委员会10日以涉嫌在有价证券报告中少写约50亿日元（约合人民币3亿元）报酬，违反《金融商品交易法》为由，向东京地检特搜部举报了日产汽车前董事长卡洛斯･戈恩等2人以及作为法人的日产汽车公司。
【2018年北京小微企业增值税减免近10亿元】据人民日报，近年来，财政部、国家税务总局先后出台多项增值税优惠政策，不断支持小微企业发展。2018年1至10月，北京市申报享受小微企业增值税政策的纳税人有90多万户次，申报销售额300多亿元，累计减免增值税9.4亿元，有力地支持了小微企业发展和纳税人创业创新，为促进就业和实体经济发展提供了重要助力。
【交易所收盘】
上海黄金交易所黄金T+D 12月10日（周一）早盘收盘上涨0.73%报277.70元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月10日（周一）早盘收盘上涨0.80%报3530.00元/千克。
【澳大利亚对美国科技巨头启动五宗反垄断调查】据路透，澳大利亚政府反垄断机构表示，已经对Facebook、谷歌等科技公司展开了五宗调查。澳大利亚政府之前对科技公司的市场地位、公众影响力等进行了调查，根据相关的报告，澳大利亚已经展开五宗反垄断调查。上述的调查报告建议澳大利亚政府设立一个新的监管机构，专门监督Facebook、谷歌等科技公司以及他们在网络广告和科技新领域过大的影响力。
海南省政府：海南省将取消新能源汽车制造外资准入限制；允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%)，允许设立外商投资文艺表演团体(中方控股)，放宽人身险公司外资股比限制至51%。
据俄罗斯卫星网：瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）10日发布的报告显示，2017年俄罗斯10家企业所产武器的销售份额占全球前百大公司所产的9.5%，因此俄罗斯成为2017年全球第二大武器生产国。
【韩外长：朝鲜问题迎来解决时机】据韩联社，韩国外交部长官康京和表示，当前我们迎来解决朝核、朝鲜问题的重大机会，应加倍外交努力，促进韩朝关系和无核化形成良性循环，推动完全无核化和建立永久和平机制。2019年将成为空前重要的一年，希望各位代表继续努力，促进完全无核化、半岛和平与繁荣。
明年3月美联储会否加息?高盛：概率降低但仍有可能
当前12月加息的可能性相当高，高达90%，但明年3月加息的可能性现在降到了50%以下。对于3月是否加息，我们认为美联储会考虑到贸易摩擦的风险。“90天”期限带来的不确定性可能会使得美联储在3月按兵不动。但这仅是猜测的一种情况。因为仍有像财政刺激计划在内的利好因素支持收紧，如果在金融环境收紧的情况下第一季度GDP增速良好，那么美联储仍有望上调处在FOMC中性水平底部的政策利率。而我们的加息预期中，2019年加息次数中位数已经从3次下降到2次。若中位数回到3次，那么3月加息的概率可能就能上升。
据路透援引数据：澳大利亚超越卡塔尔成为全球最大的液化天然气出口国。
➣金十注①：液化天然气（英文简称为LNG)，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的化石能源。生产过程是将气田开采的天然气净化处理，经超低温液化后，利用LNG船运输。
➣金十注②：澳大利亚天然气探明资源量约为11.01万亿立方米，居亚太地区首位，目前其液化天然气产能7045万吨/年。
➣金十注③：澳大利亚和卡塔尔是全球当前最主要的液化天然气供应国，二者现有产能占全球的55%，此外美国已规划6000万吨/年的产能。预计至2023年，卡、澳、美三国的液化天然气供给将占全球的60%以上。
➣金十注④：2017年全球天然气需求增长1200亿立方米。有机构预测，到2040年，全球天然气需求将增长46%，从3.7万亿立方米增至5.4万亿立方米，LNG贸易量占化石燃料贸易的比重也将达45%。
发改委印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知，力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。
【日本国会批准日欧EPA 明年2月或诞生巨大贸易圈】据环球网，日本参院8日凌晨在全体会议上批准了与欧盟的经济伙伴关系协定（EPA），日方已完成国会程序。欧盟将在13日的欧洲议会全体会议、20日的成员国部长理事会上进行表决。日欧双方力争年内完成程序，明年2月1日起使之生效。
【专家：按全国人均住宅面积来确定房地产税免征额】据经济日报，围绕备受关注的房地产税，未来将如何征收是关注焦点之一。中国财政科学研究院公共收入研究中心主任张学诞建议，国家统一制定人均免税面积的幅度范围为40平方米-60平方米，再由地方根据实际情况确定具体人均免税面积。同时，地方有权限根据各地实际情况确定各个具体区域的住宅人均面积平均评估价格，最终确定出对居民家庭的房地产税免征额。
【报道】当地时间9日，澳大利亚西部一条繁忙的高速公路上发生一起车祸。一辆载有中国游客的小型巴士和一辆汽车正面相撞，两辆车上共载有12人。此起车祸已经导致3人死亡，多人被送往医院接受治疗。
【行情】石油板块早盘拉升，截至发稿，中曼石油涨超6%，贝肯能源、潜能恒信涨超3%，中国石化涨超1%。消息面上，产油国7日达成协议，决定从明年1月起，在今年10月份的产量基础上削减原油日产量120万桶，初步设定期限为半年。
【锤子科技官网所有手机产品均显示“到货通知”】12月8日开始，锤子科技官网所有在售手机产品均显示“到货通知”，再加上TNT产品从一开始就没有实现顺利出货，因此这意味着除了部分锤子科技产品的配件与周边外，官网所有自行研发的硬件设备全部处于缺货状态。此外，作为锤子科技的主要合作伙伴，京东也仅有坚果Pro 2的部分型号还在销售，其余手机产品，包括R1、坚果3均处于缺货状态。（美港电讯）
美国总统特朗普：将在不久后公布白宫幕僚长的人选决定。
➣金十注①：白宫幕僚长约翰·凯利将于年底离任，有媒体称特朗普欲提拔副总统的参谋长尼克·艾尔斯(Nick Ayers)为下一任白宫幕僚长，但今早外媒报道艾尔斯不再是白宫幕僚长的候选人。
➣金十注②：特朗普自上任以来，其政府已经有28位高级官员先后辞职或被“炒鱿鱼”他们任职大多在数月到一年左右。凯利于2017年7月开始出任白宫幕僚长，至今长达近18个月的任期，相比他的前任普利巴斯只干了6个月，算是“超长待机”了。看来在特朗普手下工作并不是件容易的事。
【股市开盘】
中国上证综指12月10日（周一）开盘下跌16.69点，跌幅：0.64%，报2589.19点；
中国深证成指12月10日（周一）开盘下跌70.63点，跌幅：0.91%，报7663.26点；
中国沪深300指数12月10日（周一）开盘下跌28.04点，跌幅：0.88%，报3153.52点；
中国创业板指数12月10日（周一）开盘下跌12.96点，跌幅：0.97%，报1328.06点。
【行情】受美股拖累港股低开，恒生指数跌1.03%，再度失守26000点关口，稍早日韩股市开盘均跌逾1%。
➣金十注： 美股上周五重挫，道指和标普500均跌逾2%，纳指跌3.05%。整周来看，道琼工业指数大跌4.5%，标普500指数下跌4.6%，纳斯达克指数重挫4.9%，上周三大股指均创3月份以来最大单周跌幅。
【2018年12月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价】Jin10.com汇率播报
美元/人民币报6.8693，上调（人民币贬值）29点；欧元/人民币报7.8333，上调222点；
港元/人民币报0.87895，下调3.7点；英镑/人民币报8.7394，下调370点；
澳元/人民币报4.9387，下调259点；加元/人民币报5.1570，上调301点；
100日元/人民币报6.1086，上调169点；人民币/卢布报9.6792，下调352点；
新西兰元/人民币报4.7062，下调163点；人民币/林吉特报0.60647，上调2.6点；
瑞士法郎/人民币报6.9414，上调260点；新加坡元/人民币报5.0125，下调14点。
【数据】截至12月09日，上交所融资余额报4693.06亿元，较前一交易日减少8.61亿元；深交所融资余额报2938.54亿元，较前一交易日减少6.26亿元；两市合计7631.6亿元，较前一交易日减少14.87亿元。
【交易所开盘】
上海黄金交易所黄金T+D 12月10日（周一）早盘盘初上涨0.65%报277.50元/克；上海黄金交易所白银T+D 12月10日（周一）早盘盘初上涨0.54%报3521.00元/千克。
据第一财经：A股市场进一步开放，同股不同权公司将纳入港股通。业内人士表示，相关规则将会很快出台，这意味着内地投资者可参与小米集团、美团点评等香港同股不同权的上市公司投资。此举有为科创板做准备之意。
高盛：澳洲联储降息指引不太可能预示未来货币政策
投资者不应过于看重澳洲联储副主席德贝尔上周明显的鸽派言论，其评论“尽管下一步可能加息，但政策利率仍有进一步下调的空间”，应该是专门针对2008年金融危机政策回应的演讲内容，而不是在美国经济复苏之际。此外，澳大利亚第三季度部分疲软应被证明是暂时的，2019年经济增速料维持在趋势水平。由于部分降息已反映在收益率曲线中，预计风险回报有利于澳元走高，因中国经济数据和人民币汇率均趋稳定。
【阿里巴巴集团拟增持阿里影业股权，持股比例提升至50.92%】阿里影业发布公告，阿里巴巴集团控股有限公司与阿里巴巴影业集团有限公司联合宣布，阿里巴巴集团将增持阿里影业股权，由49%提升至50.92%。根据协议，阿里影业将以每股1.25港元向阿里巴巴集团发行10亿股新股，通过这次股票发行筹集总额达12.5亿港元。交易完成后，阿里巴巴集团将对阿里影业实现实质控制，并在阿里影业董事会拥有大多数席位。
【交易早餐】上周五，非农数据严重打压加息预期，美元走低黄金跳涨，非美货币开启多头盛宴；年度美联储“最鸽派”言论顺势而生，布拉德一句话令市场出现巨震；美国3年来首现“死亡交叉”，恐慌指数见机飙升15%！
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