市场数据
【北京民营企业百强出炉！三甲营业收入均超3000亿】继去年首次发布后，今天（11月15日）上午，北京市工商联再次发布2019北京民营企业百强榜单和专项调研报告。榜单显示，京东集团、联想控股股份有限公司和国美控股集团有限公司蝉联前三甲，三者营业收入总额均超过3000亿元，同时跻身全国民营企业500强中的前十强。京东集团以4620亿元营业收入总额再居北京民营企业百强榜首。（北京日报）
【国家发改委：研究取消限制消费的政策】发改委新闻发言人表示，要切实稳住传统领域消费。一方面，稳住汽车等消费大头。破除汽车消费限制，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，推动汽车限购政策向引导使用政策转变。另一方面，大力促进更新消费。以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，完善机动车、船舶和农机报废回收更新办法。在回收消费领域我们还有很大的空间和潜力可以挖掘。（中国网）
国家发改委新闻发言人孟玮：继续加力促进生猪生产。国家发展改革委会同农业农村部，加大中央预算内投资支持力度，支持生猪规模化养殖场和种猪场建设，扩大畜禽粪污资源化利用项目实施范围，支持动植物保护能力提升工程建设，通过这些方面的支持，促进生猪稳产保供。（中国网）
国家发改委新闻发言人孟玮：近期，我们还将组织召开第四批混改试点培训会，就混改推进中的一些重要政策和关键环节进行专题培训，请前三批试点企业介绍典型经验做法，促进试点企业加强互学互鉴，推动混改试点加快落地见效。（中国网）
【发改委：目前正组织试点企业抓紧研究制定混改实施方案】发改委新闻发言人表示，今年5月正式启动了第4批混改试点工作，一共是160家，第4批试点在数量上和领域上都实现了大幅的增长，在领域上，不再局限于大家熟知的电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重要的领域，既包括传统制造业领域的国有企业，还包括互联网软件和信息技术服务、新能源、新材料和节能环保等战略新兴产业的国有企业。从企业来看，还包括一些已经实现股权层面混合，拟进一步在完善治理上深化改革的国有控股企业。目前正在组织试点企业抓紧研究制定混改实施方案，不少试点企业正在通过多渠道开展混改项目推介，积极引入战略投资人，有的试点企业已经进入产权交易所挂牌。（第一财经）
【发改委：正组织试点企业抓紧研究制定混改实施方案】发改委表示，目前正在组织试点企业抓紧研究制定混改实施方案，不少试点企业正在通过多渠道开展混改项目推介，积极引入战略投资人，有的试点企业已经进入产权交易所挂牌。（腾讯）
国家发改委新闻发言人孟玮：关于天然气价格，供暖季期间，国家将采取有效措施保持国内天然气价格运行在合理区间。为重点保障民生价格稳定，供暖季期间，各地不再调整居民用气终端销售价格。（中国网）
上交所：上海证券交易所将于2019年12月2日对50ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整，并对除息后的50ETF新挂2019年12月、2020年1月、3月和6月等4个月份的标准化合约。
国家发改委新闻发言人孟玮：需要强调的是，国家规定的项目资本金比例是项目资本金最低比例的下限，实际比例需要投资方、金融机构在执行国家规定的基础上，综合考虑项目的投资收益、贷款风险等实际情况自主确定，金融机构要按照商业化原则，自主决定是否发放贷款以及贷款的数量和比例。
【人行营业管理部联合相关部门积极推动金融支持北京制造业高质量发展】近期，在充分调研的基础上，人民银行营业管理部联合北京银保监局、北京证监局、北京地方金融监管局、北京经济技术开发区等部门携手合作，共同制定了《金融支持北京市制造业高质量发展的指导意见》，并于11月15日上午联合相关部门组织开展 “金融支持北京制造业高质量发展政策发布暨学术研讨会”，对各项政策措施进行发布解读。人民银行潘功胜副行长、北京市殷勇副市长出席会议并讲话。
【发改委：到10月底中欧班列累计开行数量已近2万列】发改委新闻发言人孟玮15日披露关于共建“一带一路”倡议实施最新进展，到10月底，中欧班列累计开行数量已近2万列。今年1—9月，我国对沿线国家合计进出口约9500亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超100亿美元。资金融通方面，中国先后与20多个沿线国家建立了双边本币互换安排，与7个国家建立了人民币清算安排。
国家发改委新闻发言人孟玮：下一步，国家发展改革委将会同有关部门，对符合通知规定要求的两类基金和金融机构执行通知的情况加强监管，进一步加强金融风险防范，最大限度消除监管套利空间，更好发挥两类基金服务实体经济高质量发展的积极作用。
国家发改委新闻发言人孟玮：过渡期内允许公募资管产品投资符合《通知》规定要求的两类基金。过渡期内，资产管理产品投资符合《通知》规定要求的两类基金的，金融机构在向投资者充分披露和提示产品的投资性质和投资风险的前提下，可以将该产品整体视为合格投资者。
国家发改委新闻发言人孟玮：近期，国家发展改革委会同人民银行等部门，联合印发了《关于进一步明确规范金融机构资产管理产品投资创业投资基金和政府出资产业投资基金有关事项的通知》。《通知》主要是明确了资产管理产品出资“创业投资基金”和“政府出资产业投资基金”适用资管新规及其实施细则等问题，整体思路和主要内容与资管新规及其实施细则的导向和基本原则保持一致。
国家发改委新闻发言人孟玮：下一步，国家发展改革委将会同有关部门，认真抓好《实施意见》的贯彻落实工作，加快出台配套政策和细则，强化政策性创新，加大保障和支持力度，鼓励和支持符合条件的地方、产业园区、企业开展融合发展试点，先行先试，探索形成符合我国实际、具有不同区域特色和行业特点的融合发展业态模式和路径。
国家发改委新闻发言人孟玮：《实施意见》梳理提出了10种发展潜力大、前景好的典型业态和模式，包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制、发展共享生产平台、提升总集成总承包水平、加强全生命周期管理、优化供应链管理、发展服务衍生制造、发展工业文化旅游以及其他新业态新模式等。
国家发改委新闻发言人孟玮：《实施意见》明确，到2025年，形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区，企业生产性服务投入逐步提高，产业生态不断完善，两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。
国家发改委：关于共建“一带一路”倡议实施最新进展，政策沟通方面，截至10月底，中国已与137个国家和30个国际组织签署197份合作文件，其中有发展中国家，也有发达国家，还有不少发达国家公司、金融机构与我合作开拓第三方市场。
【中国移动：5G预约客户已达1000万 5G终端达100万部】11月15日，中国移动副总裁简勤在2019中国移动全球合作伙伴大会表示，合作是中国移动永恒主题，目前，移动业务客户数量达到9.4亿，家庭客户规模1.7亿户，集团客户规模900万，物联网连接数也达到7.5亿。中国移动目前5G预约客户达到1000万，5G终端已经达到100万部。（证券时报）
国家发改委：11月6日，韩正副总理在北京主持召开粤港澳大湾区建设领导小组会议，研究提出一批惠港惠澳政策措施，部署下一阶段大湾区建设重点工作。下一步，我们将会同有关方面，积极稳妥推进相关惠港惠澳重大政策、重点任务落地实施。（中国网）
【国家发改委谈粤港澳大湾区建设进展】“1+N”规划政策体系不断完善。今年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》公开发布，明确了大湾区建设总体要求和重点任务。目前，我们正会同和组织有关方面，抓紧推动基础设施互联互通、生态环境保护、产业发展、城际铁路等专项规划编制报批工作，“1+N”的规划体系逐步构建。（中国网）
国家发改委：10月份，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目8个，总投资442亿元，主要集中在能源领域。其中，核准的河北新天唐山液化天然气接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段），建成后将与中俄东线、陕京线等国家干线管道以及河北省天然气管网实现联通，对保障区域供气安全，改善大气环境，促进沿线经济社会发展具有重要意义。
【消息称特斯拉上海工厂今年拟生产1.74万辆Model 3】美港电讯15日讯，据外媒报道， 特斯拉（TSLA.O）位于上海的“3号超级工厂”将在初始产量方面实现雄心勃勃的目标。据知情人士透露，这家电动汽车制造商的目标是在2019年底之前，在这家工厂生产1.74万辆中国制造的Model 3。这可能意味着，特斯拉需要以每周2900辆的速度生产Model 3。
【报道】11月15日，广东省副省长陈良贤在2019中国移动全球合作伙伴大会表示，广东把5G作为促进经济高质量发展的重要引擎，此前出台了多个专项政策，对5G发展全面规划部署，并创造了良好政策环境，按照计划，2020年底，珠三角中心城区将实现5G的连续覆盖。（证券时报）
【报道】中国移动集团董事长杨杰15日在2019中国移动全球合作伙伴大会表示，中国移动积极推进5G发展各项工作，设立300亿元产业基金，推进中频段端到端产业成熟，开通近5万个基站，50个城市正式商用。（证券时报）
【金十提示】本周，中国央行未开展逆回购操作，因本周无逆回购到期，本周实现零投放和零回笼。此外，中国央行本周开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作。从全口径测算，本周实现净投放2000亿元人民币。
中国央行：今日是对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点的第二次调整，释放长期资金约400亿元。同时，人民银行开展中期借贷便利（MLF）操作2000亿元。对冲税期高峰等因素后，银行体系流动性总量处于合理充裕水平。2019年11月15日不开展逆回购操作。
【阿里CEO张勇致信投资者：在港上市是阿里一个新的起点】美港电讯15日讯，11月15日，阿里巴巴（BABA.N）董事局主席兼CEO张勇今日发布致投资者的信，他表示，阿里巴巴今日启动了在香港的上市，这是20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点。张勇指出，为实现未来5年的战略总目标，阿里巴巴会继续坚定推行三大战略：全球化、内需、大数据和云计算。他还称，2014年阿里巴巴首次上市时，遗憾地错过了香港。他在信中指出，“香港是全球最重要的金融中心之一。我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力，积极参与到香港的未来建设中。”
国家统计局：初步测算，10月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.7%和0.5%，涨幅比上月分别扩大0.1和0.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨8.7%和4.4%，涨幅比上月分别回落0.6和0.3个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨7.7%和4.6%，涨幅比上月分别回落0.7和0.4个百分点。
【股市开盘】
中国上证综指11月15日（周五）开盘上涨1.48点，涨幅：0.05%，报2911.35点；
中国深证成指11月15日（周五）开盘下跌4.63点，跌幅：0.05%，报9741.93点；
中国沪深300指数11月15日（周五）开盘上涨2.63点，涨幅：0.07%，报3908.49点；
中国创业板指数11月15日（周五）开盘下跌0.50点，跌幅：0.03%，报1692.08点。
【股市开盘】
香港恒生指数11月15日（周五）开盘上涨206.26点，涨幅0.78%，报26529.95点；
恒生国企指数11月15日（周五）开盘上涨93.82点，涨幅0.90%，报10521.20点；
恒生红筹指数11月15日（周五）开盘上涨34.16点，涨幅0.81%，报4273.38点。
【2019年11月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价】Jin10.com汇率播报
美元/人民币报7.0091，上调（人民币贬值）8点；欧元/人民币报7.7253，上调114点；
港元/人民币报0.89508，上调0.1点；英镑/人民币报9.0293，上调221点；
澳元/人民币报4.7556，下调352点；加元/人民币报5.2909，上调25点；
100日元/人民币报6.4628，上调203点；人民币/卢布报9.1145，下调532点；
新西兰元/人民币报4.4712，下调228点；人民币/林吉特报0.59285，上调3.2点；
瑞士法郎/人民币报7.0918，上调100点；新加坡元/人民币报5.1470，上调26点。
【交易所开盘】
上海黄金交易所黄金T+D 11月15日（周五）早盘盘初涨幅0.06%报331.44元/克；上海黄金交易所白银T+D 11月15日（周五）早盘盘初跌幅0.12%报4097.00元/千克。
【中亚区域经济合作第18次部长级会议在乌兹别克斯坦塔什干举行】2019年11月14日，中亚区域经济合作（CAREC）第18次部长级会议在乌兹别克斯坦塔什干举行。本次部长级会议的主题是“新的CAREC—扩大区域合作的视野”。会议审议通过了部长联合声明、CARCEC交通战略2030和CAREC能源战略2030，讨论了CAREC2030战略的实施进展并探讨了如何通过公共部门和私营部门合作促进CAREC地区旅游业的可持续发展。
【数据】截至11月14日，上交所融资余额报5427.26亿元，较前一交易日增加6.78亿元；深交所融资余额报4142.03亿元，较前一交易日增加12.55亿元；两市合计9569.29亿元，较前一交易日增加19.33亿元。
【报告：大数据在互联网金融呈现三大发展趋势】中央财经大学中国互联网经济研究院等机构共同发布《互联网金融创新蓝皮书（2019）》。蓝皮书指出，大数据在互联网金融领域呈现三大发展趋势：数据治理更加规范，合作进一步加强，开放化及生态化日益明显。未来，在互联网金融行业中，开放化及生态化将日益明显，积极构建开放生态圈的企业将进一步增强自身竞争力，反之则可能面临冲击。（金融时报）
机构调查：欧元区通胀直至2021年7月都不会接近目标 欧央行下次降息料于明年二季度
前瞻性指标显示欧元区经济增长会放缓，但在最近一次调查中，明年陷入衰退的可能性已经自30%降至25%，未来两年的则自35%降至30%。荷兰合作银行宏观战略主管Groot表示：“我们认为，如果经济增长继续令人失望，尤其是通胀继续令人失望，欧洲央行会面临更大压力，将至少再次采取行动。届时，降息可能会是阻力最小的选择。”调查认为，欧元区通胀将低于欧央行预期近半，直到2021年7月都不会接近目标水平，预计明年录得1.2%，2021年录得1.4%，是今年调查的最低预期。虽然对经济增速和通胀的预期不佳，但调查对欧央行下次降息时间的预期已经自明年一季度推迟至二季度。
【人民日报：我国生猪生产积极势头明显 年底前产能有望实现探底回升】当前，生猪生产各项扶持政策及市场看好对养殖信心提振效果明显，养殖场户的生产积极性正在进一步提高，我国生猪生产积极势头明显。农业农村部监测表明，目前，全国生猪存栏下降幅度明显收窄，能繁母猪存栏环比止降回升。10月份，生猪存栏环比下降0.6%，能繁母猪存栏环比增长0.6%。按此趋势，年底前生猪产能有望实现探底回升，市场供应将逐步增加，明年有望基本恢复到正常水平。
【美年度财政赤字将超万亿美元 国债规模已超23万亿】美国10月财政赤字为1345亿美元，同比增加33.8%，预计2020财年财政赤字将超过1万亿美元。美联邦政府2019财年财政赤字为9844亿美元，同比增加26%，达2012年以来最高水平；3个最大的支出项目分别是社保、国防和联邦医疗保险。截至10月31日，美国国债规模首次超过23万亿美元。（新华网）
【香港多家虚拟银行高管团队基本就位 开业定明年年初】自3月27日，香港金管局称已根据《银行业条例》向LiviVB Limited、SCDigital Solutions Limited及众安虚拟金融有限公司发放了首批银行牌照以经营虚拟银行，此后相继有8家企业获得中国香港虚拟银行牌照。根据相关规定，已获发牌照银行的业务计划，服务预期可于6个月至9个月内正式推出。据此推算，首批获牌的机构今年年底前虚拟银行有望推出服务。（证券日报）
【第二次定向降准今日实施 央行或进行流动性边际调节】11月15日，中国人民银行将实施第二次“定向降准”，前次约释放资金400亿元。分析人士认为，相比全面降准，定向降准释放资金规模较小，面对规模较大的流动性缺口，央行进行流动性边际调节的可能性更大。（中证报）
【IIF：全球债务总额飙升至250万亿美元以上】国际金融协会（IIF）周四发布报告称，2019年上半年，全球债务总额创下了超250万亿美元的新纪录。政府、家庭和非金融企业负债现占全球GDP的240%以上，其增速超过了全球经济的增速。在发达国家中，过去十年政府是借债的主力。在新兴市场中，企业在借贷方面领先，国营企业占到企业负债的一半以上。如果经济增长进一步放缓，依赖筹借外债的新兴市场（包括土耳其、墨西哥和智利）可能会面临风险。（新浪）
【今日重点关注的财经数据与事件】2019年11月15日 周五
① 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报
② 11:00 加拿大央行行长波洛兹发表讲话
③ 17:00 IEA公布月度原油市场报告
④ 18:00 欧元区9月季调后贸易帐
⑤ 18:00 欧元区10月CPI月率
⑥ 18:00 欧元区10月CPI年率终值
⑦ 21:30 美国11月纽约联储制造业指数
⑧ 21:30 美国10月进口物价指数月率
⑨ 21:30 美国10月零售销售月率
⑩ 22:15 美国10月工业产出月率
⑪ 23:00 美国9月商业库存月率
⑫ 次日02:00 美国至11月15日当周石油钻井总数
【阿里巴巴集团启动香港首次公开发行】美港电讯15日讯，阿里巴巴（BABA.N）今日宣布，于香港时间2019年11月15日启动作为全球发售一部分的香港公开发售。本次发行将新发行5亿股普通股新股，是由公开零售发售下1.25亿股新发行股份及4.875亿股供国际认购的新发行股份组成集团普通股。公司将在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为9988。发行价格将不高于每股发售股份188港元，并将于香港时间2019年11月20日确定国际发售价。
【物价涨幅总体可控】当前，居民消费价格同比涨幅“破3”引关注。事实上，当前居民消费价格指数（CPI）上涨呈现结构性特征。总体来看，短期上涨无碍全年3%左右的物价调控目标的实现。随着相关措施显效，翘尾因素减弱，基数明显抬升，明年后续新涨价压力也将有所缓解。从长期来看，我国居民消费结构中，服务消费占比逐渐提升。服务消费价格稳定甚至稳中有降，也为物价稳定提供支撑。展望明年，物价涨幅可控。（中证报）
【隔夜利率持续上行，分析人士预计逆回购有望再现市场】分析人士认为，近期隔夜资金利率上行，与“双11”在途资金规模较大、临近月中缴税期、市场预期等因素有关，预计进入缴税高峰期后，央行有可能重启逆回购，对冲资金扰动。（上证报）
【稳增长加码 逆周期调节政策将加速落地】10月宏观经济数据显示，部分指标受短期因素影响出现波动，但总体经济保持稳中有进态势。据悉，下一步逆周期调节政策将加码落地，通过降低最低资本金比例等方式进一步提振基建投资，推动重大项目尽早开工，还将加快补短板项目建设，促进有效投资和产业升级。加大力度支持发展先进制造业和新兴服务业，进一步释放巨大市场潜能。（经参）
据“欧洲央行OIS”：到12月维持利率在-0.5%不变的概率为98.8%，加息10个基点至-0.4%的概率为1.2%；到1月维持利率在-0.5%不变的概率为90.7%，降息10个基点至-0.6%的概率为8.2%，加息10个基点至-0.4%的概率为1.1%。
据CME“英国央行观察”：英国央行12月维持利率在0.75%不变的概率为88%，降息25个基点至0.5%的概率为12%；明年1月维持利率在0.75%不变的概率为72.2%，降息25个基点至0.5%的概率为25.7%。
据CME“美联储观察”：12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为96.3%，降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为3.7%；明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为81.4%，降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为18%，降息50个基点至1.00%-1.25%区间的概率为0.6%。
【新华社发布金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言】本次会晤主题是“金砖国家：经济增长打造创新未来”。我们重申坚持主权、相互尊重、平等原则，共同致力于建设一个和平、稳定和繁荣的世界。我们对2019年金砖主席国取得的成就感到满意，对金砖合作成果表示欢迎，包括建立“创新金砖”网络等。欢迎金砖国家科技创新合作新架构得到通过，该架构将由金砖国家科技创新指导委员会实施。欢迎通过《金砖国家能源研究合作平台工作章程》。我们赞赏签署《金砖国家贸易和投资促进机构合作谅解备忘录》以及建立金砖国家女性工商联盟。
【股市收盘】
标普500指数11月14日（周四）收盘上涨2.60点，涨幅0.08%，报3096.64点；
纳斯达克指数11月14日（周四）收盘下跌3.10点，跌幅0.04%，报8479.02点；
道琼斯指数11月14日（周四）收盘下跌1.60点，跌幅0.01%，报27781.96点。
【美联储计划进行更长期限的回购协议操作 应对跨年融资需求】纽约联储备宣布计划在未来1个月进行更长期限的回购协议操作。纽约联储在官方网站上公布，将进行两笔42天期和一笔28天期的回购协议操作，并且还将和之前一样进行13、14和15天期回购协议操作。纽约联储决定引入更长期限的回购协议操作，以应对跨年融资需求，一些人士认为年关可能是融资市场的关键时刻。自9月17日以来，美联储一直在向融资市场注入流动性，当时隔夜一般抵押回购利率从2%跃升至10%。美联储上个月也开始购买国库券，作为准备金管理。
机构Faraday Research高级市场分析师Matt Weller：今天发表讲话的各位联储主席没有一位在货币政策上震动市场，这本身就是十分值得注意的进展。美联储FOMC内部鹰鸽派似乎都对当前的利率水平感到满意，因此，除非看到基础经济数据出现持续、实质性的改变，否则美联储料不会作出政策变动。
【报道】据市场消息，美国财长努钦和美国众议院议长佩洛西接近就2020财年支出法案达成共识。努钦在与佩洛西会面后表示，“我们无意让政府关门。我认为每个人都打算保持政府开放状态。”他表示举行了富有成果的会议，并且状态良好。众议院拨款委员会主席Nita Lowey称，目标是到11月20日前就12项支出法案的重点项目达成共识。
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