市场数据
【国家统计局：中国汽车消费还有增长空间】国家统计局国民经济综合统计司司长毛盛勇称，目前从汽车保有量来看，中国还有增长空间和潜力。部分城市有一些政策调整，汽车经过一段时间的调整，未来的空间和潜力将会是比较大的，比如，现在要推动二手车市场加快流转，包括逐步取消地方的限制性政策，通过二手车盘活带动新车市场成长壮大。总的来看，中国的汽车消费还是有增长空间的，整个消费还是会保持比较好的增长态势。（证券时报）
【科创板现首单国际投行参与战略配售 昊海生科获瑞银证券认购67.24万股】10月17日晚间，昊海生科发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，本次发行价格为89.23元/股，拟公开发行不超过1780.00万股，依据本次价格确定的最终战略配售数量为2452419股，占本次发行总数量的13.78%。昊海生科此次发行是科创板市场首单国际投行以跟投方式参与战略配售。（中证报）
【深交所副总经理李鸣钟：基本完成《上市公司规范运作指引》等主要规则的修订】深圳证券交易所副总经理李鸣钟18日在2019安徽上市公司高质量发展论坛暨安徽上市公司发展报告发布会上表示，提高上市公司质量是当前及今后一段时期证券监管工作的重中之重。今年以来，深交所以构建内容透明、层次清晰、形式统一的监管规则为目标，对深交所自律监管规则体系进行了全面的系统性适应性评估，基本完成了《上市公司规范运作指引》等主要规则的修订工作。（中证报）
【商务部原副部长魏建国：今年中国国内消费或超美国】中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国18日在中新社举办的“国是论坛——2019年三季度经济形势分析会”上表示，国内消费市场大有潜力可挖，但目前尚待更多精准施策。中国国内消费总量已经突破6.4万亿美元，美国是6.9万亿美元，今年中国国内消费或将超过美国。（国是直通车）
【美国延长伊拉克进口伊朗电力与天然气的制裁豁免期120天】17日，美国国务院表示，美国已延长伊拉克进口伊朗电力与天然气的制裁豁免期限，为期120天。美国国务院在一份声明中表示，延长制裁豁免期将确保伊拉克可在降低对伊朗进口能源的依赖度的同时，在短期内满足其国内能源需求。“我们会定期与伊拉克政府接触，以支持改善伊拉克能源独立性的举措。”（澎湃新闻）
中国央行：2019年10月17日，中国人民银行行长易纲在美国华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行年会系列会议期间，会见了国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。双方主要讨论了全球经济金融形势、中国与国际货币基金组织合作等问题。陈雨露副行长参加了会见。
【樊纲：过度风控有问题 金融业需适当提高风险容忍度】 中国经济体制改革研究院研究会副会长樊纲表示，现在几乎对实体经济很少有信用贷款，多数都是抵押，实体经济承担的风险就比较大，风控肯定是重要的，但是过度风控就有问题。我们需要在高质量发展的问题上寻求新的平衡，也就是寻求金融界和实体经济新的平衡点，适当提高我们的风险容忍度，也要打破刚性兑付政策的扶持和保护，我们的金融业可以加大竞争的参与度，更好的去支持实体经济的发展。
【魏建国：预计全年就业目标将超额完成】中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国18日在“国是论坛——2019年三季度经济形势分析会”上表示，前三季度的经济数据亮点在于就业，预计全年就业目标将超额完成。（中证网）
【杨志华：创业板存在包容性不足等问题】深圳证券交易所党委副书记，监事长杨志华在2019中关村论坛“多层次资本市场助力首度科技创新发展”分论坛表示，深交所服务科技创新成效显著。一是创业板已经形成规模效应；二是创业板企业创新特征明显，战略新兴公司占比超七成，年均研发投入超过5%，高于A股平均水平；三是创业板公司有很强的成长性，盈利公司超过九成。但目前存在包容性不足，覆盖面不够等问题。（证券时报）
【魏建国：长假不应取消 要加强消费精准施策】中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国18日在“国是论坛——2019年三季度经济形势分析会”上表示，一定要把消费抓起来。从促进消费的角度来讲，长假不应取消；同时，平时消费也非常重要。要加强对各种阶层、年龄、爱好个性的消费精准施策，出台医药、健康、养老、旅游等方面的更好政策，预计未来消费还有10-20个百分点的增长。（中证报）
日本财务省：外资银行、保险和资管公司将获得豁免。
➣何种豁免：日本希望控制对国家安全关键产业的投资，包括核能和半导体生产，以防止核心科技泄露。在新的投资规定下，海外投资者在试图收购超过1%的规定产业中日本企业股份便需监管层面许可，目前这一标准为10%。
【报道】中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国18日在“国是论坛——2019年三季度经济形势分析会”上表示，预计四季度GDP增速不会低于6%，约为6.2%，形成“翘尾”。这是由于消费高潮在四季度，进出口方面，圣诞节采购也在四季度。（中证报）
【国家统计局：基础设施投资还是有比较好的回升势头】国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，扩大基础设施投资有几个方面。一方面，今年增加了地方专项债的规模，提前下拨了进度，现在在加快把明年的一些计划前移，做到今年的计划里面，正在筹备。同时，还要撬动社会资本投入。目前总体来看，基础设施投资还是有比较好的回升势头。
【国家统计局谈消费价格：目前没有通胀也不存在通缩 货币政策会根据经济运行情况的变化相机调整】国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，我们看消费价格，有人说是不是出现了通胀或者通缩，实际上没有通胀也不存在通缩，价格总体还是平稳的。货币政策还是有充足的操作空间，货币政策会根据经济运行情况的变化相机调整。
【毛盛勇：国内确定性的支撑因素还是比较多】国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，一是服务业的支撑能力在不断地增强。前三季度，服务业增加值增长速度为7%，这是一个比较好的增长速度，服务消费保持比较快的增长，将拉动服务业有比较好的增长势头，服务业“稳定器”的作用会不断巩固；二是消费潜力不断释放。前三季度最终消费支出对经济增长贡献率保持在60%以上，特别是随着居民收入保持比较快的增长，消费环境不断改善，社会保障水平不断提高，供给能力不断增强，消费的基础性作用会不断加强。
【国家统计局：四季度GDP增速大概率继续放缓，但有力支撑因素很多】国家统计局表示，四季度GDP增速大概率还会继续放缓，但有力支撑因素很多。比如，9月份制造业PMI有所加快，再加上去年四季度基数较低，四季度可以保持平稳增长。（第一财经）
【报道】10月18日上午，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区推动生物医药产业重点项目签约及临港新片区生命科技产业园揭牌仪式举行，共15个生物医药重点项目签约，涉及总投资超70亿元。（澎湃新闻）
【毛盛勇回答怎么看经济下行压力和经济增速的放缓】国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，从增速本身来看，尽管有所放缓，但是这个速度在全球主要经济体里是名列前茅的。前三季度经济增长速度是6.2%，比上半年小幅放缓0.1个百分点。初步预计，在全球经济总量一万亿美元以上的经济体中，这个速度是最快的。我们现在这个速度和自己过去比是中高速，但是放在全球看，实际上仍是一个高增长。（中国网）
【国家统计局：今年四季度中国经济保持平稳增长趋势是有保障的】国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，近期，汽车产业生产和销售降幅在逐步收窄，这些都是比较好的信号；再加上去年四季度的基数相对较低，今年四季度中国经济保持平稳增长趋势是有保障的。
【肖亚庆会见美中贸易全国委员会董事会代表团】17日，国家市场监管总局局长肖亚庆在京会见了美中贸易全国委员会（USCBC）董事会代表团一行。肖亚庆与代表团团长埃文·格林伯格先生就中美经贸关系发展中有关完善市场环境、中国市场监管改革、社会信用体系建设、维护消费者权益等问题进行了深入交流。
【肖亚庆会见苹果公司首席执行官蒂姆•库克】美港电讯18日讯，10月17日，国家市场监督管理总局局长肖亚庆在京会见了苹果（AAPL.O）首席执行官蒂姆·库克一行，双方就扩大在华投资与业务发展、消费者权益保护、履行企业社会责任等广泛议题进行了深入交流。
【前三季度城镇新增就业人口已完成全年目标任务的99.7%】18日，国家统计局公布数据显示，前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。其中，25-59岁人口调查失业率为4.6%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点。（国是直通车）
国家统计局：前三季度，禽蛋产量同比增长5.5%，牛奶产量增长2.5%；猪牛羊禽肉产量5508万吨，同比下降8.3%；其中禽肉、牛肉和羊肉产量分别为1539万吨、458万吨和330万吨，分别增长10.2%、3.2%和2.3%，猪肉产量3181万吨，下降17.2%。
国家统计局：9月份，生产原油1564万吨，同比增长2.9%，增速比上月加快1.9个百分点；日均产量52.1万吨，环比减少0.1万吨。前三季度，生产原油14313万吨，同比增长1.2%，增速比上半年加快0.4个百分点。
【连平：全球负利率环境还将长时间延续】在10月18日举行的“第六届中国北外滩资产管理峰会”上，交通银行首席经济学家连平表示，今年以来全球负利率趋势正在从一些发达经济体蔓延到新兴经济体。考虑到英国脱欧、全球经济增长前景等方面的一些不确定因素，预计未来全球负利率环境还将长时间延续。此外，连平还表示，未来中国是否降息，仍要坚持以我为主。（中证报）
【“中央企业混合所有制改革项目专场推介会”在京举行】10月18日，由国务院国资委产权管理局指导，北京产权交易所和上海联合产权交易所联合主办的“中央企业混合所有制改革项目专场推介会”在京举行。274个中央企业混改项目在推介会上集中亮相，拟引入社会资本规模超2000亿元。其中，三十余个电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大重点领域混改试点项目在本次推介会上集中发布，拟引入社会资本超300亿元。（中证网）
牛顿投资：如果脱欧协议获批，英镑料涨5%
如果脱欧协议在英国议会获得通过，英镑料升值5%；要让脱欧协议在英国议会获得通过看起来仍很棘手，不过，有两个举动可以起到推动作用，一个是英国首相约翰逊能否让欧盟27国相信“要么带着新脱欧协议脱欧要么无协议脱欧并且不会推迟脱欧”，另一个是工党明显承诺要将新脱欧协议提交至全民公投；如果协议获批，英镑料将进一步上涨5%，英国国债则将下行，如果本月未能解决任何问题，并且需要为全民公投或者提前大选推迟脱欧，那么英镑和英国国债则将很难掌握，因全民公投和提前大选的结果都无法预测。
【报道】10月18日，临港新片区发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区促进产业发展若干政策》。该政策聚焦突破关键核心技术与产品、建设及提高产业能力、建设自主创新能力、建设产业创新环境四个方面，共16条。（界面新闻）
【股市开盘】
中国上证综指10月18日（周五）开盘上涨5.01点，涨幅：0.17%，报2982.34点；
中国深证成指10月18日（周五）开盘上涨20.42点，涨幅：0.21%，报9665.81点；
中国沪深300指数10月18日（周五）开盘上涨10.20点，涨幅：0.26%，报3935.42点；
中国创业板指数10月18日（周五）开盘上涨4.35点，涨幅：0.26%，报1662.61点。
【行情】酒鬼酒开盘跌停，第三季度净利同比降39%。（万得股票）
➣中金下调酒鬼酒评级：中金公司表示，酒鬼酒第三季度业绩低于中金的预期，公司下半年业绩增速料放缓，评级降至中性。分析师在18日报告中表示，产品降价或导致毛利承压，不排除其有进一步降价的可能以促进放量。
【股市开盘】
香港恒生指数10月18日（周五）开盘上涨62.06点，涨幅0.23%，报26910.55点；
恒生国企指数10月18日（周五）开盘上涨16.60点，涨幅0.16%，报10604.77点；
恒生红筹指数10月18日（周五）开盘上涨9.58点，涨幅0.22%，报4343.96点。
【2019年10月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价】Jin10.com汇率播报
美元/人民币报7.0690，下调（人民币升值）99点；欧元/人民币报7.8625，上调220点；
港元/人民币报0.90136，下调11.2点；英镑/人民币报9.0952，上调181点；
澳元/人民币报4.8238，上调383点；加元/人民币报5.3803，上调181点；
100日元/人民币报6.5081，下调30点；人民币/卢布报9.0619，上调142点；
新西兰元/人民币报4.4885，上调346点；人民币/林吉特报0.59133，下调9.9点；
瑞士法郎/人民币报7.1570，上调367点；新加坡元/人民币报5.1789，上调130点。
【交易所开盘】
上海黄金交易所黄金T+D 10月18日（周五）早盘盘初涨幅0.04%报340.93元/克；上海黄金交易所白银T+D 10月18日（周五）早盘盘初涨幅0.68%报4274.00元/千克。
【数据】截至10月17日，上交所融资余额报5430.67亿元，较前一交易日减少7.23亿元；深交所融资余额报4072.82亿元，较前一交易日增加8.15亿元；两市合计9503.49亿元，较前一交易日增加0.92亿元。
【中信证券点评9月财政收支数据：财政托底稳增长】9月一般公共预算支出增速超预期回升，除季末因素外更体现出政策逆周期调节托底经济意愿仍然坚定。预计在结转结余资金的调节解下，全年一般公共预算支出增速大概率将高于预算中的支出增速。在“六稳”的政策下，预计仍将有财政逆周期政策托底经济增长。预计后续财政逆周期的政策调节可能还将涉及提前下达明年专项债的额度，甚至提前发行。
【中信证券：LPR改革开辟国内降息通道】中信证券诸建芳在报告中表示，LPR（贷款基础利率）新规落地为央行采取价格手段调整货币政策提供了空间，在PPI疲弱的中期趋势下，国内降息通道已经打开。我们预计最早在四季度，LPR利率将有进一步明显下行，而本轮周期整体将下行30-50个基点，引导降低实体经济融资利率。此外，LPR改革还将提升银行中长期贷款投放意愿，助力基建投资的温和修复。
【桥水基金创始人达里奥：全球经济处于“大衰退” 1930年代情景再现】桥水基金创始人达里奥表示，全球经济正处在以政治极端为特点的“大衰退”，让人联想起1930年代，但并没有走向典型的周期末崩溃。达里奥关注从全球借款水平到美国大选等话题，他说，民主党的胜利可能导致特朗普的企业减税措施被撤销。在金钱泛滥的全球经济中，“重大而独特的事情正在发生”，达里奥说，诸如降息和减税等措施的动力正在减弱，“但我们不会导致周期结束时出现典型的崩溃型事件。”
【特斯拉上海超级工厂已开始调试】美港电讯18日讯，新京报记者从上海市建设项目环评信息网站获悉，特斯拉上海超级工厂（一期）第一阶段已于9月11日竣工，并于10月15日进入调试阶段。在最新的环评信息中，记者留意到上海超级工厂在建设过程中出现部分生产工艺变动，包括取消B阶段的电机、座椅以及动力系统中的集电器和外壳的生产，冲压车间取消底围壳和顶盖的冲压制作，而涂装车间和动力车间分别拟设置电泳工艺实验室和动力系统实验室。虽然生产工艺和设备有变，但环评报告称，除不生产电机、座椅，动力系统中的外壳和集电器外，最终上海超级工厂（一期）的生产品和产量不发生变化。
【基金升级科创板打新策略，“含科量”决定投资价值】近期，随着科创板新股加快审批和密集发行，公募基金纷纷参与科创板打新。其中，小基金限制大额申购，借打新来增厚收益；大基金不仅积极备战科创板打新，同时重视四季度科技股投资机会。多位科创主题基金经理认为，近期科创板新股的定价更加集中，预计上市后涨幅有所减少，但在策略上仍将全部参与。（上证报）
【创业板三季度净利明显回升】创业板三季报预告披露收官。以三季报预告中值计算，创业板今年前三季实现净利润847.2亿元，同比增约1%，扭转了去年二季度以来连续下滑态势。值得一提的是，创业板第三季度归母净利润增速测算值已大幅回暖至30.1%，扭转了去年二季度以来单季度盈利增速持续负增长的局面。如果剔除坚瑞沃能、乐视网、温氏股份等发生较大额非经常性损益或盈利体量过大的极值公司后，创业板第三季度归母净利润增速测算值回升至18.9%。
【尽管美联储降息 美国大行利润仍有望创下新纪录】美港电讯18日讯，美国六家最大银行的收入在过去13个季度第12次较上年同期攀升，这得益于交易收益好于预期以及投行业务出现意外增长。美国最大的银行摩根大通（JPM.N）创造了新的收入纪录。然而，该集团净利息收入自2015年以来首次下滑，因为美联储在当季两次降息。尽管对低利率、贸易摩擦和可能的经济放缓感到束手无策，但最大的银行依然业绩喜人。稳健的消费、较低的公司税率和处于历史高位的股票市场，这些都让银行有望打破2018年1200亿美元的收益最高纪录。
【今明两年海南省重点推进17项措施促消费】《海南省促进消费若干意见（2019-2020年）》近日出台。2019年和2020年海南省将重点推进17项措施，促进消费稳步发展。措施包括：加大免税品促销力度、开展“美食购物嘉年华”等促进消费活动、深入开展家电“以旧换新”等活动、支持海南名特优产品拓展国内市场、进一步释放汽车消费潜力、促进跨境电子商务消费升级、大力开展网络促销活动、大力推进夜间经济发展等。（新浪7x24）
机构评论：通胀走低主要是因为能源价格下降，但是较低通胀也给日本因消费税上调而导致可支配收入减少的日本消费者获得喘息的机会。物价数据是日本央行检视通胀的重要指标，市场目前已经猜测日本央行将在10月30-31日会议上增加刺激，尽管目前来看经济数据表明内需仍然强劲，但能否达到2%通胀目标还是做出政策决定的关键。
【3000点关口机构众生相：外资忙加仓 公私募调仓换股保收益】今年以来，上证指数围绕3000点反复起落多次。3000点拉锯战的背后，是机构投资者的不同选择。注重长线价值投资的外资认可当前点位A股投资价值，开启持续扫货模式；以绝对收益为目标的私募基金在年内收获颇丰的情况下，选择落袋为安；随着年末排名战进入关键时刻，公募基金经理则忙于通过调仓换股，以保住年内收益或力争弯道超车。（上证报）
【 “大市场”催生“强后劲” 无人驾驶板块驶入“快车道”】10月17日，A股中的无人驾驶板块走强，特别是在尾盘出现明显拉升。市场分析人士指出，随着《交通强国建设纲要》的统筹推进，未来我国在推动智能网联汽车研发上会加大投入，无人驾驶板块有望驶入“快车道”，一些兼具新概念和技术含量的标的值得投资者关注。（中国证券报）
【14家券商新增借款超2000亿 加杠杆拼重资产业务】进入今年下半年，至少已有14家券商（A股上市券商和新三板挂牌券商）陆续披露新增借款超过上年净资产20%或40%的公告。上述14家券商涉及新增借款合计超过2000亿元。除了缓解行业流动性外，迅速补充的资金对于证券公司来说更是开展业务的新契机。在补充弹药后，证券公司的重资产业务有望得到充分发展。（证券时报）
【今日重点关注的财经数据与事件】2019年10月18日 周五
① 待定 欧洲央行行长德拉基出席IMF/世界年会
② 07:30 日本9月全国核心CPI年率
③ 10:00 中国第三季度GDP年率
④ 16:00 欧元区8月季调后经常帐
⑤ 22:00 美国9月谘商会领先指标月率
⑥ 22:05 美联储乔治发表讲话
⑦ 23:30 美联储副主席克拉里达发表讲话
⑧ 次日01:00 美国至10月18日当周石油钻井总数
⑨ 次日01:45 英国央行行长卡尼发表讲话
【多家快递企业称 尚未收到“双11”费用涨价通知】截至17日，除中通和圆通以外，“四通一达”中的其余三家快递公司：申通快递、百世汇通及韵达快递，均尚未发布“双11”涨价预期通知。同时，除了规模较大的公司以外，部分小型快递公司也尚未发布涨价通知，德邦快递的服务人员在接受记者采访时表示，截至目前尚未收到快递费用上涨的通知。（证券日报）
据证券日报：据统计，今年前三季度，银保监会合计批复了23家险企的增资、发债“补血”计划，合计金额达787亿元。包括5家险企535亿元资本补充债获批，以及18家险企的252亿元股东增资计划获批。
财经网站Forexlive：若脱欧协议未在周六获得英国议会通过，欧元兑美元EUR/USD将跌至1.10
推动欧元走强的主要基本面因素是英国脱欧风险的降低。最后一刻达成的脱欧协议将有助于缓解欧元区经济和欧元的下行风险。所有人的目光都将聚焦于预计将于周六举行的英国议会投票，以确定该协议是否能获得通过。如果没有北爱尔兰民主统一党（DUP）的支持，投票结果将很危险。欧元若要在下周初继续走强，就需要脱欧协议在英国议会获得通过，否则，欧元兑美元EUR/USD将回落至1.1000的水平。
【报道】央行日前发布的前三季度金融统计数据大幅好于预期。摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊表示，当前全球经济在各国宽松的货币政策下出现阶段性复苏的趋势，国内经济整体运行平稳，年内降息的概率不大。（证券日报）
【UAW：通用汽车工人罢工将继续进行 直到投票结束】美港电讯18日讯，全美汽车工人联合会（UAW）当地时间周四批准了与通用汽车（GM.N）的临时合同协议，但UAW表示，工人的罢工将持续进行，直到工人投票批准该协议，49,000名联合汽车工人成员的投票将于周六开始，并在一周内完成。这次罢工已经持续了一个月，是半个世纪以来针对通用汽车罢工时间最长的一次。根据工会发布的协议摘要，这项为期四年的协议包括加薪和允许临时工成为全职工的条款，还将继续运营底特律的汉姆特拉克工厂。但是，临时协议并未撤销对其他三家闲置工厂的关闭计划。
据经参：近期，A股产业资本减持力度加大，违规减持的案例也层出不穷，正在成为交易所监管关注的重点。中泰证券指出，A股9月减持规模创年内新高，净减持规模超过400亿元，考虑到四季度限售解禁高峰来袭，未来减持压力不容小觑。
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